Het nieuwe leerling overzicht

Vanaf vrijdag 15 februari 2019 kun je gebruik maken van het vernieuwde leerling overzicht in Dation. Deze nieuwe weergave zorgt ervoor dat je minder hoeft te scrollen naar de meest gebruikte knoppen en de belangrijkste gegevens van de leerling direct in je scherm staan. Minder noodzakelijke gegevens staan bewust niet meer direct in je scherm, zodat de focus ligt op de meest gebruikte gegevens, zoals saldo, adres en contactgegevens.

Bovendien is deze nieuwe weergave geschikt om mobiel (telefoon/tablet) mee te werken. Voor de instructeur is het erg handig dat hij direct de voornaamste gegevens (adres, saldo, telefoonnummer) inzichtelijk heeft, zonder te hoeven scrollen en zoeken. 

Centraal in de nieuwe weergave is de linkerkant van de leerling details. Hierin zie je alle basisgegevens die je voorheen in het tabblad 'Persoonlijk' kon vinden:

• Persoonlijke gegevens:  Naam, Adres, Saldo, Regio, CBR Machtiging
• Contact: E-mailadres (klik om te mailen), Telefoonnummer (klik om te bellen), Adres
• Financieel: Debiteurnummer, Administratie
• Opmerking: Vul hier optioneel extra opmerkingen in voor intern gebruik

In het midden van je scherm zie je de gebruikelijke tabbladen die bij de leerling horen. Ook als je in een van deze tabbladen aan het werk bent blijf je aan de linkerkant alle informatie over de leerling zien. 

De meest gebruikte knoppen en voornaamste handelingen staan hieronder op rij

1. Cursus koppelen aan leerling
   
   De knop 'Cursus toevoegen' staat altijd zichtbaar rechtsboven bij elke leerling. Je hoeft dus niet meer te scrollen in het persoonlijke tabblad voordat je een cursus kunt koppelen aan de leerling.
   
   
2. NIEUW: CBR Machtiging
   

   Als een leerling jouw rijschool heeft gemachtigd dan kun je dat vanaf nu terugzien onder de leerling. Links bovenaan staat weergegeven of de machtiging is verleend of niet. Maak je gebruik van de CBR TOP koppeling? Dan wordt de machtiging automatisch geupdate wanneer je synchroniseert met CBR TOP.
   Maak je geen gebruik van onze TOP koppeling dan kan je dit handmatig invoeren.

   
   

3. Brieven en documenten afdrukken
   
   In het tabblad 'Historie' worden geprinte documenten/brieven opgeslagen. Hier staat nu ook de knop 'Afdrukken', waarmee je het geselecteerde document kunt afdrukken. De historie en het verzenden staan dus nu netjes bij elkaar.
   
   
   
   
4. Inloggegevens versturen
   
   In het kopje 'Contact' kun je via de link 'Wachtwoord naar leerling versturen' een (nieuw) wachtwoord verzenden naar het e-mailadres van de leerling.
   
   
   
5. Leerling archiveren / verwijderen
   
   De knoppen om een leerling te archiveren of te verwijderen vind je onderaan de linkerkant van alle gegevens. De knop 'Verwijderen' is alleen zichtbaar als een leerling verwijderd mag worden (een leerling mag alleen verwijderd worden als er nog geen planning en/of facturen/betalingen zijn gekoppeld aan de leerling)
   
   
6. Begin tabblad
   

   Omdat het Persoonlijk tabblad van de leerling niet meer bestaat, kom je op een ander tabblad als je op de naam van een leerling klikt:

   1. Beheerders en Administratief medewerkers komen op het Financieel tabblad van de leerling terecht. 

   2.  Instructeurs komen op het opleidingstabblad van de leerling terecht. 

7. België: Inschrijvingsnummer
   
   Het inschrijvingsnummer is direct onder de naam van de leerling zichtbaar. Door te klikken op het nummer kun je wijzigingen maken in het nummer. 
   
   
   
   
8. Aan leerling gekoppeld bedrijf 
   
   Indien de leerling aan een bedrijf is gekoppeld, staat de naam van het gekoppelde bedrijf direct onder de naam van de leerling. Door te klikken op de naam van het bedrijf kom je terecht op de details van het betreffende bedrijf. 
   
   
   
   
9. Nascholing: particuliere kandidaten
   
   Indien de leerling een particulier is in de nascholing, dan kun je dit aanvinken door te klikken op 'Persoonlijke gegevens'. Vanaf het moment dat je dit opslaat is de leerling een particuliere kandidaat in de module Nascholing en heeft hij een extra tabblad 'Nascholing' aan zich gekoppeld.