Beheren van een leadstatus

Beheren van een leadstatus.

Het is mogelijk om de status van je lead te kunnen beheren, dit betekent dat je een nieuwe status kan toevoegen, kan archiveren wanneer deze in gebruik is en kan verwijderen wanneer een status nog niet in gebruik is. In dit stappenplan wordt aan je uitgelegd hoe je dit doet.

Een nieuwe leadstatus toevoegen

1. Ga naar het beheer scherm

2. Klik via de 'Algemene instellingen' op 'Keuzeveld-instellingen'

3. Selecteer het sub-menu 'Leadstatus'

4. Klik op 'Toevoegen' om een nieuwe lead status aan te maken

5. Vul een positie in, deze dient uniek te zijn.

6. Vul een juiste omschrijving in

7. Klik op 'Toevoegen'

Een gebruikte leadstatus archiveren 

1. Ga naar het beheer scherm

2. Klik via de 'Algemene instellingen' op 'Keuzeveld-instellingen'

3. Selecteer het sub-menu 'Leadstatus'

4. Klik achter de gewenste 'leadstatus' op de 'archiveren' knop.

Een leadstatus verwijderen

1. Ga naar het beheer scherm

2. Klik via de 'Algemene instellingen' op 'Keuzeveld-instellingen'

3. Selecteer het sub-menu 'Leadstatus'

4. Klik achter de gewenste 'leadstatus' op de 'verwijderen' knop.