Zoeken en filteren van facturen

In het menu Financieel worden al uw facturen getoond. Door middel van diverse zoekfilters kunt u uw facturen groeperen op status en/of slimme filters toepassen.

Standaardweergave Financieel

Wanneer u naar het menu Financieel gaat staat hier standaard een selectie van alle conceptfacturen (nog niet verzonden) over de afgelopen 7 dagen. Zo heeft u direct een "actielijst" die u vertelt welke facturen nog verzonden moeten worden. De periode die hier getoond wordt kunt zelf instellen in Beheer - Zoekvoorkeuren (zie ook artikel: Zoekvoorkeuren instellen).

Let op: Facturen die inmiddels zijn verzonden komen dus niet naar voren in het standaardoverzicht. Gebruik de zoekopties om te zoeken op diverse statussen van uw facturen.

Zoeken op ALLE facturen

Om te zoeken op ALLE facturen uit uw Dashboard (conceptfacturen, verzonden facturen icm. alle statussen) gebruikt u het volgende combinatie van zoekfilters:

• Factuur fase: Vink alle opties aan, zodat alle typen facturen worden gezocht

• Periode: Kies de gewenste periode waarover de facturen wilt zoeken

• Huidige status: Selecteer de optie 'alle'

• Debiteur status: Selecteer de optie 'alle'

Let op: Om in het zoekveld ‘Huidige status’ een specifieke zoekterm op te kunnen geven, moet eerst de optie ‘Alles’ worden uitgevinkt.

Zoeken op verstuurde facturen

Om te zoeken op alle verzonden facturen uit uw Dashboard (zowel betaald als onbetaald) gebruikt u het volgende combinatie van zoekfilters:

• Factuur fase: Vink de opties 'Factuur', 'Herinnering' en 'Aanmaning' aan

• Periode: Kies de gewenste periode waarover de verzonden facturen wilt zoeken

• Huidige status: Selecteer de optie 'Verzonden'

• Debiteur status: Selecteer de optie 'alle'

Tip: Wilt u specifiek zoeken op verzonden herinneringen en/of aanmaningen dan kunt u hierop filteren via het veld 'Factuur fase'.

Let op: U heeft de mogelijkheid om tweede en derde herinneringen en aanmaningen te versturen. Dit zijn dit aparte opties die u kunt selecteren in het ‘Factuur fase’ veld. Wanneer u zoekt naar facturen in 'Factuur fase' op ‘Herinnering 2’, dan vindt het systeem geen facturen waarvoor enkel 'Herinnering 1' is verstuurd.

Zoeken op openstaande facturen

Om te zoeken op alle openstaande facturen uit uw Dashboard (verzonden facturen die niet betaald zijn) gebruikt u het volgende combinatie van zoekfilters:

• Factuur fase: Vink de opties 'Factuur', 'Herinnering' en 'Aanmaning' aan

• Periode: Kies de gewenste periode waarover de verzonden facturen wilt zoeken

• Huidige status: Selecteer de optie 'Openstaand'

• Debiteur status: Selecteer de optie 'alle'

Tip: Wilt u specifiek zoeken op openstaande herinneringen en/of aanmaningen dan kunt u hierop filteren via het veld 'Factuur fase'.

Zoeken op verlopen facturen

Om te zoeken op alle verlopen facturen uit uw Dashboard (verzonden facturen die niet betaald zijn binnen de betaaltermijn) gebruikt u het volgende combinatie van zoekfilters:

• Factuur fase: Vink de opties 'Factuur', 'Herinnering' en 'Aanmaning' aan

• Periode: Kies de gewenste periode waarover de verzonden facturen wilt zoeken

• Huidige status: Selecteer de optie 'Verlopen'

• Debiteur status: Selecteer de optie 'alle'

Tip: Wilt u specifiek zoeken op verlopen herinneringen en/of aanmaningen dan kunt u hierop filteren via het veld 'Factuur fase'.

Zoeken op betaalde facturen

Om te zoeken op alle verlopen facturen uit uw Dashboard (verzonden facturen die niet betaald zijn binnen de betaaltermijn) gebruikt u het volgende combinatie van zoekfilters:

• Factuur fase: Vink de opties 'Factuur', 'Herinnering' en 'Aanmaning' aan

• Periode: Kies de gewenste periode waarover de verzonden facturen wilt zoeken

• Huidige status: Selecteer de optie 'Betaald'

• Debiteur status: Selecteer de optie 'alle'

Zoeken op factuurnummer

Wanneer u op zoek bent naar een specifieke factuur, kunt u zoeken op het specifieke factuurnummer. Zoeken op factuurnummer overschrijft alle geselecteerde opties, dus u vindt altijd het factuurnummer waarop u zoekt, ongeacht status van de betreffende factuur.