Lees in de introductie alles over wat deze koppeling is en waarom je het zou gebruiken.
Activeer je iTheoriekoppeling in 3 simpele stappen.
1. Accountinstellingen in iTheorie
Voordat je met je accountinstellingen in Dation aan de slag gaat, dien je de volgende stappen te doorlopen:
Stap 1.1 Maak een iTheorie-account aan bij iTheorie.
Stap 1.2 Log in op je iTheorie-account.
Stap 1.3 Ga naar 'Dashboard' en klik onder 'Rijschoolsoftware' op 'Koppel met Dation'.
Stap 1.4 Kopieer de koppelcode die je nodig hebt om in Dation in te voeren, zodat je de verbinding tussen Dation en iTheorie kunt opzetten.
Ga in Dation Dashboard naar 'Instellingen' > 'Koppelingen' > 'Theorieleveranciers' > 'Externe koppelingen' > 'iTheorie'.
Dit beginscherm toont een overzicht van je account-instellingen en -producten.
2. Accountinstellingen in Dation
Doorloop de volgende stappen om iTheorie aan Dation te koppelen:
Stap 2.1 Vink aan 'Gebruik iTheorie'.
Stap 2.2 Plak de gekopieerde code in het veld 'Koppelcode'.
Stap 2.3 Klik op 'Opslaan'.
Stap 2.4 Klik op 'Producten verversen' om de producten in te laden.
Stap 2.5 Klik op '+' achter het product (rechts in beeld) om het iTheorieproduct toe te voegen aan jouw producten in Dation.
Toelichting op tabel en knoppen in bovenstaande afbeelding:
| Dit is de door iTheorie gekozen naam voor het iTheorieproduct. |
| Dit is de prijs die iTheorie adviseert voor het product. |
| Dit is de prijs die je zelf voor het product hebt ingesteld. |
| Met de plus voeg je het iTheorieproduct toe als Dationproduct. (Hierdoor kan je na het plaatsen van de bestelling direct het product factureren.) |
| Met de pen bewerk je het Dationproduct waaraan dit iTheorieproduct is gekoppeld, bijvoorbeeld als je de prijs wilt aanpassen. |
| Je kunt de knop 'Producten verversen' gebruiken om de producten te updaten. |
Goed om te weten: Werk je meer meerdere theorieleveranciers, dan kun je vanaf nu iTheorie als theorieleverancier selecteren onder 'Leerling' > 'Theorie'.
Waarom iTheorieproducten toevoegen als eigen product in Dation?
Zo wordt het mogelijk om:
- Het iTheorieproduct direct factureren na een bestelling.
- Een andere naam en prijs aan jouw product te hangen.
- Een grootboekrekening te koppelen; verkopen komen automatisch op de juiste plek in de administratie terecht.
- Het product onderdeel te maken van een zelf samen te stellen pakket.
- Een omschrijving toe te voegen.
3. iTheorieproducten toevoegen als Dationproduct
Stap 3.1 Klik op de bewerken-knop achter het theorieproduct.
Stap 3.2 Kies de administratie.
Let op: Je kunt dit product maar aan één administratie koppelen.
Stap 3.3 Kies of je het product standaard wil factureren.
Stap 3.4 Geef het product indien gewenst een andere naam.
Stap 3.5 Kies de categorie waar het product van toepassing is.
Stap 3.6 Geef het product indien gewenst een andere prijs.
Stap 3.7 Kies het BTW-tarief.
Stap 3.8 Kies de grootboekrekening.
Stap 3.9 Geef indien gewenst een omschrijving.
Stap 3.10 Klik op 'Opslaan'.
Gefeliciteerd, je bent klaar om theorieproducten te bestellen. Lees hier hoe dat werkt of lees verder in de verwante artikelen.
Verwante artikelen:
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren